Debyut emissiya 500 mln AQSh dollarlik to‘rt yillik va 500 mln AQSh dollarlik yetti yillik transhlardan iborat bo‘lib, stavkalar mos ravishda 6,70 va 6,95 foizni tashkil etdi. Buyurtmalar kitobi eng yuqori bosqichda 5,5 mlrd AQSh dollariga yetdi.
Navoiy kon-metallurgiya kombinati 2024-yil 11-oktabrda 1 mlrd AQSh dollarlik debyut xalqaro obligatsiyalarini joylashtirdi. 500 mln AQSh dollarlik to‘rt yillik transh 6,70 foiz, xuddi shunday hajmdagi yetti yillik transh esa 6,95 foiz stavka bilan narxlandi.
Buyurtmalar kitobi eng yuqori bosqichda 5,5 mlrd AQSh dollariga yetib, emissiya hajmidan qariyb 5,5 baravar yuqori bo‘ldi va 2019-yilgi suveren debyutdan beri o‘zbek emitenti uchun eng yirik kitobga aylandi. Suveren egri chiziqqa nisbatan mukofot to‘rt yillik transhda 20 b.p., yetti yillik transhda 7,5 b.p. ni tashkil etdi.
Kompaniya mablag‘lar kapital xarajatlar va qarzni qayta moliyalashtirishga yo‘naltirilishini bildirdi. Bitim O‘zbekiston konchilik sektori uchun yirik xalqaro korporativ benchmark yaratdi, kompaniyaning moliyalashtirish muddatini uzaytirdi va suveren egri chiziqqa yaqin institutsional likvidlikka kirishni ko‘rsatdi; xomashyo, operatsion va davlat bilan bog‘liq xatarlar emitent darajasida alohida baholanishi kerak.
Ushbu material faqat umumiy ma’lumot uchun taqdim etilgan bo‘lib, investitsiyaviy, huquqiy yoki soliq maslahati, shuningdek biror yurisdiksiyada oferta yoki bitim tuzishga taklif hisoblanmaydi.