Дебютный выпуск включал четырёхлетний и семилетний транши по US$500 млн со ставками 6,70% и 6,95%. Пиковая книга заявок достигла US$5,5 млрд, обеспечив покрытие примерно в 5,5 раза.
Навоийский горно-металлургический комбинат 11 октября 2024 года разместил дебютные международные облигации на US$1 млрд. Четырёхлетний транш объёмом US$500 млн был оценён со ставкой 6,70%, семилетний транш аналогичного объёма — 6,95%.
На пике книга заявок достигла US$5,5 млрд — примерно в 5,5 раза больше объёма выпуска — и стала крупнейшей книгой узбекского эмитента после суверенного дебюта 2019 года. Премии к суверенной кривой составили 20 б.п. для четырёхлетнего и 7,5 б.п. для семилетнего транша.
Средства предназначались для финансирования капитальных затрат и рефинансирования долга. Сделка сформировала крупный международный корпоративный ориентир для горнодобывающего сектора Узбекистана, удлинила профиль фондирования компании и показала доступ к институциональной ликвидности вблизи суверенной кривой; сырьевые, операционные и государственные риски по-прежнему требуют анализа на уровне эмитента.
Материал носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, офертой либо предложением совершить сделку в какой-либо юрисдикции.