Maqsadga yo‘naltirilgan
Tahlil va ish rejasi mijozning bayon qilingan maqsadidan boshlanadi.
05Investitsiyalarni boshqarish va maslahat
Mandatga mos tahlil va portfel qarorlari.
Mijoz maqsadlari va kelishilgan ishlar doirasiga mos diskretsion aktivlarni boshqarish, xususiy mijozlar kapitalini boshqarish bo‘yicha maslahat hamda strategik investitsiya maslahati.
Avval mandat, keyin uning atrofida tahlil va qarorlar.
Portfel yoki maslahat yo‘nalishi ishlab chiqilishidan oldin maqsad, cheklovlar, boshqaruv va qayta ko‘rib chiqish jarayoni aniqlashtiriladi.
Mijozlar qachon murojaat qiladi
Portfel yoki strategik moliya qaroriga belgilangan tizim kerak.
- 01
Diskretsion mandat yoki portfelni shakllantirish yondashuvini belgilash zarur.
- 02
Muayyan qaror uchun moliyaviy model yoki bozor tahlili kerak.
- 03
Korporativ boshqaruv yoki strategik moliya ustuvorliklari tizimli maslahatni talab qiladi.
Ishlar doirasi
Mijoz maqsadlariga mos modulli ishlar doirasi.
Xizmatlar mandat yoki aniq belgilangan maslahat yo‘nalishlari sifatida buyurtma qilinishi mumkin.
- 01
Diskretsion aktivlarni boshqarish
Kelishilgan portfel mandatini hujjatlashtirilgan maqsad va parametrlar doirasida boshqarish.
- 02
Xususiy kapital bo‘yicha maslahat
Muvofiq xususiy mijozlar uchun kelishilgan mandat doirasida investitsiya maqsadlari, likvidlik ehtiyojlari, risk parametrlari va portfel yondashuvini belgilash.
- 03
Aktivlarni taqsimlash va portfelni shakllantirish
Maqsad va cheklovlar asosida aktivlar taqsimoti hamda portfel yondashuvini ishlab chiqish.
- 04
Moliyaviy modellashtirish
Kelishilgan moliyaviy savol bo‘yicha qarorlar uchun foydali modellarni yaratish.
- 05
Strategik moliya
Moliyaviy qarorlarni tizimli tahlil va ssenariylar bilan qo‘llab-quvvatlash.
- 06
Korporativ boshqaruv maslahati
Kelishuv doirasidagi boshqaruv masalalari bo‘yicha maslahat berish.
- 07
Bozor tahlili
Tegishli bozor ma’lumotlarini aniq qaror yoki mandat atrofida tashkil etish.
Ish qanday tashkil etiladi
Aniq maqsad, hujjatlashtirilgan tizim va qayta ko‘riladigan jarayon.
Ish rejasi mandat turiga moslashtiriladi va izchil qarorlar ketma-ketligini saqlaydi.
- 01
Belgilash
Maqsadlar, cheklovlar, mas’uliyatlar va rejalashtirilgan qaror jarayonini aniqlashtirish.
- 02
Tahlil qilish
Tegishli portfel, moliyaviy yoki bozor tahlilini ishlab chiqish.
- 03
Amalga oshirish
Kelishilgan boshqaruv yoki maslahat yo‘nalishini ishlar doirasida bajarish.
- 04
Qayta ko‘rib chiqish
Kelishilgan ko‘rib chiqish jarayoni orqali tahlil va qarorlarga qaytish.
Avval mandat, keyin usul.
Belgilangan doira
Mas’uliyatlar va qaror parametrlari har bir topshiriq uchun kelishiladi.
Qayta ko‘riladigan qarorlar
Tahlil taxmin va tanlovlarga qaytish mumkin bo‘ladigan tarzda tashkil etiladi.
Portfel yoki strategik moliya tizimi kerakmi?
Maqsad, qaror konteksti va zarur maslahat doirasini belgilashdan boshlang.
Mandatni muhokama qilish