Транши в долларах, евро и сумах привлекли заявки общим эквивалентом US$4,2 млрд. Размещение расширило международную кривую доходности Узбекистана сразу в трех валютах.
Узбекистан разместил международные суверенные облигации общим эквивалентом около US$1,5 млрд: семилетний долларовый транш на US$500 млн под 6,95%, четырехлетний транш на €500 млн под 5,1% и трехлетний сумовый транш на 6 трлн сумов под 15,5%.
Совокупный объем заявок достиг эквивалента US$4,2 млрд. Средства евро-транша предназначались для проектов устойчивого развития, а остальные привлеченные средства — для бюджетных, жилищных и социальных программ.
Сделка расширила международную кривую доходности Узбекистана и сформировала дополнительный ориентир для национальных эмитентов, рассматривающих локальные и международные долговые размещения.
Материал носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, офертой либо предложением совершить сделку в какой-либо юрисдикции.