Готовность эмитента
Процесс начинается с информации и решений, необходимых для убедительного исполнения.
02Рынки акционерного капитала
Подготовить инвестиционную историю. Организовать выход на рынок.
Консультации по IPO и SPO для эмитентов и акционеров, объединяющие подготовку, позиционирование, работу с инвесторами и локальное исполнение.
Процесс на рынке акционерного капитала, основанный на готовности и реалистичном исполнении.
Работа начинается с цели эмитента и текущего уровня подготовки. Состав мандата может охватывать путь от ранней готовности до размещения и закрытия.
Когда к нам обращаются
Эмитент или акционер рассматривает публичную сделку с акциями.
- 01
Менеджменту нужна практическая оценка готовности к IPO или SPO.
- 02
Необходимо разработать инвестиционную историю, подход к оценке и материалы для инвесторов.
- 03
Регуляторная координация и размещение требуют единого плана исполнения.
Состав работ
Ключевые направления мандата на рынке акционерного капитала.
Состав и последовательность работ определяются с учётом эмитента и предполагаемой сделки.
- 01
Готовность к IPO и SPO
Определение приоритетов подготовки и практического плана сделки.
- 02
Инвестиционная история
Формирование ясного предложения, основанного на бизнесе и целях эмитента.
- 03
Оценка
Разработка подхода к оценке и релевантных сценариев для принятия решений.
- 04
Материалы для инвесторов
Подготовка последовательных материалов для запланированного взаимодействия с рынком.
- 05
Регуляторная координация
Включение применимых рыночных и сделочных требований в общий план.
- 06
Размещение и закрытие
Поддержка взаимодействия с инвесторами, размещения и завершения сделки.
Как организована работа
От готовности к размещению.
Поэтапный процесс синхронизирует подготовку менеджмента, коммуникацию с инвесторами и исполнение.
- 01
Оценить
Уточнить цель привлечения капитала, пробелы в готовности и параметры сделки.
- 02
Спозиционировать
Разработать инвестиционную историю, подход к оценке и материалы.
- 03
Подготовить рынок
Скоординировать требования и организовать целевое взаимодействие с инвесторами.
- 04
Разместить и закрыть
Поддержать размещение, решения по сделке и процесс закрытия.
Сначала готовность — затем продвижение.
Последовательное позиционирование
Оценка, материалы и коммуникация с инвесторами формируют единое предложение.
Локальное исполнение
Регуляторная координация и размещение встроены в общий график.
Избранный опыт
Релевантный опыт исполнения.
Подтверждённые компанией мандаты приведены там, где они относятся к услуге; доступные публичные записи указаны отдельно.
Рынки капитала2023
АО Uzbektelecom
Первичное публичное предложение · Ведущий андеррайтер · NBU и SQB — соандеррайтеры
Рынки капитала2024–2025
АКБ Микрокредитбанк
Размещение акций в пользу Минэкономфина и ФРРУ · Эксклюзивный брокер
Рынки капитала2019
АО Kvarts
Вторичное публичное предложение · Ведущий андеррайтер
Рынки капитала2020
АО Jizzax Plastmassa
Первичное публичное предложение · Ведущий андеррайтер
Рассматриваете IPO, SPO или программу подготовки к рынку?
Начните с цели эмитента, текущего уровня готовности и предполагаемого пути к размещению.
Обсудить мандат