IPO «Узбектелекома» привлекло 33,25 млрд сумов при объёме заявок инвесторов 43,6 млрд сумов. Portfolio Investments выступила ведущим андеррайтером, НБУ и SQB — соандеррайтерами; компания также поддерживала массовое подключение розничных инвесторов и распределение акций.
В декабре 2023 года «Узбектелеком» завершил первичное публичное размещение на Республиканской фондовой бирже «Тошкент». Объём заявок инвесторов составил 43,6 млрд сумов, было размещено акций на 33,25 млрд сумов, то есть спрос составил 131% от объёма предложения. Первоначальная цена размещения составляла 6 000 сумов за акцию до последующего дробления акций компании в соотношении один к трём.
Portfolio Investments выступила ведущим андеррайтером, Национальный банк Узбекистана и SQB — соандеррайтерами. Консорциум обеспечивал подготовку эмитента, коммуникацию с инвесторами, сбор заявок и распределение акций, а Portfolio Investments также поддерживала инфраструктуру, необходимую для массового подключения розничных инвесторов.
Биржа зафиксировала 10 950 исполненных заявок. Корпоративным и институциональным инвесторам было распределено 60% размещённых акций, розничным инвесторам — 40%. По внутренним данным Portfolio Investments, в ходе более широкой кампании через инвестиционный сервис Jett было открыто свыше 15 000 брокерских счетов.
IPO остаётся важным ориентиром для внутреннего рынка акционерного капитала, поскольку одновременно проверило первичный спрос и готовность инфраструктуры к массовому участию розничных инвесторов. Долгосрочная ценность сделки состоит в созданной инвесторской базе и инфраструктуре для следующих публичных размещений; динамику акций после листинга следует оценивать отдельно от качества самого процесса размещения.
Материал носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, офертой либо предложением совершить сделку в какой-либо юрисдикции.