Компания завершила размещение пятилетних облигаций формата 144A/Reg S. Книга заявок достигла US$1,9 млрд, а финальные ценовые параметры были улучшены на 37,5–50 б.п. относительно первоначальных ориентиров.
«Узбекнефтегаз» 30 апреля 2025 года завершил ценообразование пятилетних облигаций объёмом US$850 млн в формате 144A/Reg S. Бумаги были допущены к обращению на International Securities Market Лондонской фондовой биржи, обозначив возвращение государственной энергетической компании на международный долговой рынок.
Объём заявок инвесторов достиг US$1,9 млрд. Высокий спрос позволил улучшить финальные ценовые параметры на 37,5–50 б.п. по сравнению с первоначальными ориентирами и увеличить итоговый объём до US$850 млн. На дату объявления сделка была названа крупнейшим однотраншевым облигационным выпуском узбекского заёмщика.
Размещение сформировало новый валютный ориентир для крупного квазисуверенного заёмщика энергетического сектора и дополнительную точку ценового сопоставления для будущих эмитентов. Его значение следует оценивать вместе с долговой нагрузкой, денежным потоком, программой капитальных затрат, сырьевыми рисками и связью с государством, а не только по размеру книги заявок.
Материал носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, офертой либо предложением совершить сделку в какой-либо юрисдикции.