Размещение на эквивалент US$411 млн включало пятилетний долларовый транш US$300 млн с купоном 8,5% и трёхлетний сумовый транш 1,4 трлн сумов с купоном 19,875%.
НБУ стал первым коммерческим банком Узбекистана, разместившим международные облигации в сумах; в синдикат вошли J.P. Morgan, Citi, Deutsche Bank и другие глобальные банки.
Сделка перенесла суверенные ценовые ориентиры на системно значимый банк и подтвердила офшорный спрос на сумовый кредитный риск.
Материал носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, офертой либо предложением совершить сделку в какой-либо юрисдикции.