Portfolio Investments сопровождала конкурентную продажу 98,8% государственной доли в ООО «Автокомпонент». Было получено два обязывающих предложения; победителем признано АО «BEST PIPE AND PARTS» с ценой 105 млрд сумов — выше независимой оценки и в верхней части индикативного диапазона консультанта.
По внутренним данным Portfolio Investments, компания выступила консультантом Агентства по управлению государственными активами по продаже 98,8% государственной доли в ООО «Автокомпонент». Процесс завершился выбором наивысшего обязывающего предложения от узбекско-южнокорейского совместного предприятия в форме АО, ранее называвшегося «Uz-Dong Won Ko» и ныне работающего как «BEST PIPE AND PARTS».
Претенденты, подписавшие соглашения о неразглашении, получили доступ к подготовленным Portfolio Investments отчётам о финансовой, налоговой, юридической и экологической комплексной проверке, а также возможность провести встречи с руководством предприятия. В установленный срок были поданы два обязывающих предложения, что сохранило конкурентную основу окончательного выбора.
Цена победившего предложения составила 105 млрд сумов. По тем же внутренним данным, она находилась в верхней части индикативного диапазона стоимости, рассчитанного Portfolio Investments, и превышала независимую оценку предприятия. Результат был одобрен соответствующей Государственной комиссией.
Покупатель также принял операционные и технологические условия, включая сохранение основной деятельности «Автокомпонента» минимум на десять лет и соблюдение применимых соглашений по технической поддержке и оборудованию, связанному с технологиями General Motors. Сделка показывает значение структурированной комплексной проверки, доступа к менеджменту, дисциплины оценки и конкурентных обязывающих предложений при приватизации промышленного актива.
Материал носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, офертой либо предложением совершить сделку в какой-либо юрисдикции.