Наша основная задача в качестве инвестиционного консультанта - профессиональные рекомендации предприятиям и инвесторам при выборе наиболее оптимальной стратегии инвестирования и выборе наиболее эффективного использования собственности.
В качестве инвестиционного консультанта ООО «Portfolio Investments» предоставит Вам:
анализ и прогноз состояния рынка ценных бумаг и его участников;
экспертизу, разработку и рекомендации финансовых инструментов;
консультирование по вопросам выпуска ценных бумаг, в том числе по подготовке решения о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии Эмитентов;
консультирование по вопросам осуществления инвестиционной политики юридическими и физическими лицами;
подготовку отчетности Клиента на рынке ценных бумаг;
консультирование по вопросам размещения и обращения ценных бумаг;
подготовку и публикацию сведений, предназначенных для неограниченного круга лиц;
подготовку и предоставление иных видов информации, не запрещенных законодательством.
Во все времена перед инвестором стояла задача принятия решения об инвестировании. В свою очередь, инвестиционный консалтинг – помощь эмитенту в выборе способа привлечения внешнего финансирования, поиске будущего инвестора, структурировании операции привлечения инвестиций, помощь непосредственно в проведении такой операции и прочее.
Необходимым этапом привлечения внешнего финансирования любым из возможных способов является подготовка инвестиционного меморандума/проспекта эмиссии – документа, который всесторонне описывает компанию Клиента и даёт возможность определить риски инвестирования в его бизнес. Разработанная финансовая и инвестиционная стратегия для Клиента позволяет нам совместно нашими партнерами приступить к осуществлению одного из нижеследующих сценариев.
Сделки по слиянию и поглощению компаний
В рамках инвестиционного консалтинга мы рассматриваем помощь нашим Клиентам в проведении сделок по продаже их бизнеса либо по приобретению ими других компаний.
Привлечение капитала портфельных инвесторов
В том случае, когда Клиент не желает выходить на открытый рынок заимствований и проводить публичное размещение акций, то мы поможем ему найти финансирование среди ограниченного числа портфельных инвесторов – инвестиционных фондов или объединений нескольких различных инвестиционных фондов. Как правило, такие инвесторы приобретают небольшие пакеты акций компании (в совокупности не более 30-40%) и стараются не влиять на управление операционной деятельность, получая выгоду от выплаты компанией дивидендов, а главное от перепродажи своих пакетов акций через несколько лет после их приобретения (2-5 лет).
Привлечение капитала путём частного размещения ценных бумаг
Мы также предлагаем нашим Клиентам возможность частного размещения ценных бумаг среди более широкого круга индивидуальных и институциональных финансовых инвесторов, действующих на биржевом рынке. Такая эмиссия акций требует введения акций компании в оборот на регулируемом рынке в заранее определенном временном горизонте среди акционеров, имеющие преимущественное право на приобретение. Такое размещение, хотя и не является публичным, часто требует участия брокера из-за строгого контроля со стороны регулирующих органов/биржи и по сути выступает прелюдией полноценного IPO.
Первичное публичное размещение акций – IPO
Если наш Клиент готов к полноценной работе на публичном рынке капитала, мы можем предложить свою помощь в выходе на фондовый рынок. Такой шаг требует серьезной и длительной подготовки, но и приносит кроме дополнительного капитала целый ряд нефинансовых выгод – улучшение имиджа компании на рынке, повышения степени доверия к ней со стороны ее поставщиков и покупателей, самоуважение служащих. Кроме того, успешное проведение IPO приводит к увеличению узнаваемости на финансовых рынках, что в итоге приводит к расширению доступа компании к альтернативным источникам финансирования и уменьшает стоимость его привлечения.
English
Oʼzbek
